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郭广昌IPO小考:复星旅文上市聆讯与宝宝树集资削减

太原房地产网-房掌柜 2018-11-22 05:00:13来源:房掌柜 整理
[摘要]11月11日凌晨,他被媒体看见与马云一起出现在上海世博展览中心媒体中心现场的VIP区,0点刚过,天猫双十一活动成交额开始在巨大的屏幕上快速滚动

      郭广昌最近有点忙。

      11月11日凌晨,他被媒体看见与马云一起出现在上海世博展览中心媒体中心现场的VIP区,0点刚过,天猫双十一活动成交额开始在巨大的屏幕上快速滚动。

      这是他并不多见的一次露脸方式。

      同样是两天后的晚间,复星国际发了张公告,该公司全资附属公司复星旅游文化集团(开曼)有限公司已向香港联交所呈交聆讯后资料集。

      这意味着,一直以来广受市场关注的复星旅文IPO跟香港资本市场的接壤又向前靠近了一步。

      只不过,从现有的情况来看,郭广昌想要给市场投资者讲述的资本故事并不那么“美好”。根据其最新披露的聆讯后资料显示,复星旅文2015年-2017年产生亏损净额分别为9.54亿元、4.73亿元、2.95亿元。截至2018年6月30日止六个月,该公司继续录得亏损净额1.35亿元。

      同时间,近期以来的股市动荡,以及香港资本市场新发行股认购不足的情况时有出现,这似乎为复星旅文上市增加了一定的风险。

      以复星国际极力推崇并主导的另一项IPO为例,11月14日,较具规模的母婴类社区平台宝宝树集团在香港举行全球发售新闻发布会。

      更新的招股书显示,宝宝树发售价每股区间为6.8-8.8港元,全球发售股份2.5亿股,最大募资规模约22.03亿港元,这与此前传闻该公司集资10美元的数额,削减达八成。

      这些案例和不确定性风险的叠加,进一步造成了资本市场对上市前夕复星旅文的担忧。

      市场人士指出,目前大市场环境不好导致IPO破发、认购不足,投资人在企业IPO首发的时候往往不敢进行认购。

      复星旅文亏损与宝宝树募资骤减

      11月13日晚间,复星国际有限公司公告称,复星旅文于当日已向香港联交所呈交聆讯后资料集,以供于香港联交所网站登载,聆讯后资料集包括了有关复星旅文及其附属公司的若干业务及财务资料。

      随着资料的公布,关于复星旅文的公司架构、财务报表、业务结构等信息也一同呈现在投资者面前。据了解,复星旅文联席保荐人为JP摩根、中信里昂证券和花旗,IPO预计将最多集资54.6亿元,公司11月14日开始进行上市前推介。

      值得一提的是,关于复星旅文IPO的讨论自该公司招股书在9月公布时起就引起市场关注,而众多市场讨论的焦点主要集中在复星旅文连年亏损的问题之上。

      公开的资料显示,复星旅文构成复星国际“健康、快乐、富足”三大业务中“快乐”生态系统的旅游和休闲部门。该公司主要业务包括运营度假村、旅游目的地,以及提供基于度假场景的服务及解决方案。

      当中,度假村业务主要通过旗下Club Med自持、租赁和管理分布在26个国家和地区的69个度假村;旅游目的地则包括在运营的三亚亚特兰蒂斯,以及还在设计阶段的丽江项目和太仓项目。截至2018年6月30日,复星旅文度假村、旅游目的地、基于度假场景的服务及解决方案的收入占比为95.5%、3.3%、1.2%。

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数据来源:观点指数整理

      2015-2017年,复星旅文亏损净额分别为9.54亿元、4.73亿元、2.95亿元。截至2017年6月及2018年6月30日止六个月,该公司录得亏损净额分别为1.89亿元、1.35亿元。

      毛利方面,复星旅文2015、2016、2017年分别实现20.68亿元、25.41亿元以及28.30亿元,同时截至2017年及2018年6月30日止六个月,该公司毛利为16.02亿元、17.99亿元。相应的毛利率分别为23.2%、23.6%、24%、25.9%以及27%。

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责任编辑:谭劲松

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