自9月中银行间债券市场面向房企开闸放行中票以来,A股10家大型房企陆续发布拟发行中票的议案,涉及金额近532亿元。
据证券时报记者统计,自今年9月至10月18日晚,在A股146家上市房企中,已有10家房企公告计划发行中票融资。除万科150亿元、金地集团95亿元为包括但不限于中票,其余8家房企拟发行中票融资的规模合计达到287亿元。其中,金隅股份的中票发行已获准注册。
记者还注意到,陆家嘴早在2013年12月25日就已公告,该公司的中票发行已获准注册,注册金额为50亿元。公司在今年5月21日曾发行了2014年度第一期中票,实际发行金额为10亿元,期限5年;今年9月3日,该公司发行第二期中票,实际本期发行金额为40亿元,期限10年。
10房企拟发中票融资
9月4日,市场传出中国银行间市场交易商协会将允许部分满足条件的上市房企在银行间债券市场发行中票。9月18日,中国银行间市场交易商协会以问答形式明确了房企中票融资的相关发行细则。9月30日,央行和银监会联合下发《关于进一步做好住房金融服务工作的通知》,明确支持符合条件的房地产企业在银行间债券市场发行债务融资工具。
在上述10家拟发行中票的房企中,金隅股份的动作最快。该公司于9月25日公告称,已收到交易商协会的注册通知书,明确该公司的中票注册金额为35亿元,自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起2年内有效。这被认为是A股中票发行开闸后的第一单。
而银亿股份的中票发行目前已通过公司股东大会审议。10月17日,银亿股份公告,公司第三次临时股东大会已审议通过中票申请发行议案,拟发行规模不超过17亿元,期限不超过 5 年。
国内房地产龙头万科A也在9月23日公告称,董事会同意并提请股东大会授权公司发行不超过150亿元、期限最长不超过10年的债务融资工具。万科还强调,本次拟提请的规模在150亿元以内的债务融资授权包括但不仅限于中票融资。
此外,金融街、中南建设、荣盛发展、华夏幸福、中华企业、金科股份也先后发布了董事会审议通过发行中票议案的公告,拟定发行规模分别为不超过52亿元、36亿元、49亿元、39亿元、20 亿元、39 亿元。
利好大型优质房企
作为资金密集型行业,如何确保资金链不断裂一直是房企面对的难题之一。相比于信托高昂融资成本,银行信贷难以扩大的贷款规模和仅有2~3年的贷款期限,公司债繁琐的审批程序,定向增发严格且复杂的审核,中期票据作为一项创新型的债务融资工具,既可绕开商业银行而直接进行效果类似公司债的融资,又因在银行间市场融资而可以避开公司债复杂的审批程序,因此不失为一种成本低且手续简单的融资手段。
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